أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم الخميس، عن نجاحها في إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.
بدأت الشركة في إصدار السندات في 9 يوليو الجاري، وتشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
بلغ العدد الإجمالي للسندات 30 ألفاً، فيما بلغت القيمة الاسمية لكل سند 200 ألف دولار أمريكي مع مضاعفات بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إضافية، يصل عائد السندات إلى 5.250% للسندات المستحقة خلال عشرة أعوام، و5.750% للسندات المستحقة خلال ثلاثين عامًا، و5.875% للسندات المستحقة خلال أربعين عاماً.
تتضمن السندات شروط الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق وبعد وقوع حدث التخلف عن السداد، مع إمكانية الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدر، وخيار الاستدعاء الكامل، كما يمكن لحملة السندات الاسترداد في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة بناء على خيارهم.
ستطرح السندات وفقًا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 حسب تعديلاته. ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.